Jean-Charles NAUDIN
Président fondateur de Valiantis, crée en 2024. Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) - Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Jean-Charles NAUDIN
Président Fondateur de Valiantis
Quel est ton parcours professionnel ?
Après un Master 2 Finance à Paris-Dauphine, j'ai passé près de trente ans dans la gestion d'actifs pour le compte de grandes institutions (Amundi, OFI Invest, Malakoff-Humanis, Étoile Gestion) où j'ai développé une expertise sur les marchés actions, les obligations convertibles et le non coté. En 2024, j’ai obtenu la certification Expert en Conseil Patrimonial de l’AUREP et franchi le pas de l'entrepreneuriat en fondant Valiantis à Rueil-Malmaison, en partenariat avec le cabinet B&S Conseils, alliant ingénierie patrimoniale et expertise en construction de portefeuille d’investissement.
En quoi consiste ton travail ?
J'accompagne particuliers, familles et dirigeants dans une approche globale et sur-mesure couvrant fiscalité, transmission, protection familiale et investissements.
Mon indépendance totale - aucun lien capitalistique, aucun produit imposé - me permet de sélectionner librement les meilleures solutions du marché. Mon expérience des marchés me conduit aussi à accompagner d'autres CGP, sous forme de prestation de service, dans la construction de portefeuille de leurs clients.
Concernant ma clientèle, la facturation repose soit sur un abonnement dans une optique d’accompagnement dans le temps, soit en honoraires pour des études ponctuelles, soit par des rétrocessions. Dans tous les cas, le conseiller patrimonial crée une économie ou une sécurité pour le client, ce qui nous distingue largement du modèle de bancassurance traditionnel.
Je travaille aussi en étroite collaboration avec les notaires, comptables, avocats fiscalistes et autres conseils du client, dans une logique de family office accessible.
Pourquoi Rueil Entreprises ?
Parce que le métier de conseiller patrimonial, même après une expérience institutionnelle, est un métier de contact humain et demande un ancrage local et des échanges avec d'autres chefs d'entreprise.
Parce que Valiantis est né à Rueil-Malmaison, mon lieu d’habitation depuis 20 ans et ville où de nombreuses grandes entreprises sont implantées.
Interview réalisée par Patrick Paquet
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